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本年盛夏，多地连日频现40℃+高温，这使得食粮等连续品种的二级阛阓价钱执续高潮。从连续公募机构近期温雅情况来看，他们纷繁戒备到了“厄尔尼诺”顶点征标记象带来的产业变化，不仅是食粮边界，致使在电力、储能，乃至啤酒、家电等边界的供需关连也发生篡改。

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基金司理指出，预测今夏高温时长较终年偏多，电力负荷压力或将进一步提高。从往年教悔来看，夏日用电岑岭有望带动电价高潮从而故意于电力板块弘扬。此外，发电成本处于低位，且结尾电厂、口岸库存双双高位，煤价易跌难涨，火电事迹有望执续改善，可逢低布局。但基金司理也不忘领导，8月上旬气温会达到高点，尔后便迎来降温。加之本年行业轮动相称快，盲目入场过热板块风险较大，投资者应幸免盲目追高。

“连续投资品种已出现高潮”

凭证鹏扬基金总司理助理兼首席经济学家陈洪斌征询效果，他的团队近期公布了一份对巨匠征象问题的追踪征询论说，有两个论断：一是顶点闷热天气可能会创造一个更高的极值，插足“厄尔尼诺”情状；二是一些连续的成本阛阓投资品种，在这种天气要求下可能有一定契机。据陈洪斌不雅察，在他的论说公布之后，提到的投资品种有一些出现了高潮，尤其是食粮连续的好多期货色种齐仍是翻倍了。

内容上，因顶点天气带来的价钱波动，远不啻于食粮边界。

从券商中国记者追踪来看，自6月以来外洋主流油脂产物价钱因顶点天气出现探底回升，油脂连续板块阶段性反弹逾20%。其中，豆粕ETF价钱自6月1日阶段性底部反弹以来，限制面前最高反弹幅度跨越了20%。A股方面，和顶点征象关联较为密切的是农业板块。限制7月10日收盘，农业指数(886045)从6月上旬低点反弹以来累计涨幅跨越6%。此外，6月以来震撼反弹的，还要电力、光伏等连续板块。

中原基金的基金司理荣膺说起，豆粕价钱近期高潮的主要启动是6月30日晚好意思国农业部发布的本年度拔擢面积论说。该论说说起，本年度大豆的拔擢面积8350万英亩，低于3月面积论说预期的8750万英亩和旧年实播的8745万英亩，逢迎现时的天气来看，本年好意思豆中东部产区降水偏少，位于此区域并遇到干旱的爱荷华、伊利诺伊、印第安纳和俄亥俄州又刚巧是好意思豆的高单产州。

“如若在随后的要津孕育期中，天气端执续对好意思豆产区酿成影响致使单产不足预期，则本年度好意思豆供需均衡表或将再行回到库存偏低的垂死情状，不错说这次面积论说是对粕类和油脂的象征性事件，并可能就此拉开下半年油脂油料价钱高潮的序幕。”荣膺说到。

此外，光伏龙头隆基绿能近日理睬调研时暗示，凭证国内本年以来大型光伏项目标招标情况，大部分采集式阵势将在2023年下半年采集开释。面前，光伏组件价钱仍是不到1.5元/W，光伏发电的经济性进一步突显，重叠高温天气导致的电力穷苦影响，预测巨匠潜在光伏需求有望执续开释。

广发基金觉得，预测今夏高温时长较终年偏多，电力负荷压力或将进一步提高。从往年教悔来看，夏日用电岑岭有望带动电价高潮从而故意于电力板块弘扬。此外，发电成本处于低位，且结尾电厂、口岸库存双双高位，煤价易跌难涨，火电事迹有望执续改善。

巨匠温度还在执续上升

厄尔尼诺，是一种发生在赤谈中东太平洋海域名义海水出现的特别增温征象；与之相对，该海域上层海水温度特别偏低时则出现拉尼娜征象。一般来说，厄尔尼诺征象和拉尼娜征象会轮流出现，平均每两到七年发生一次，频繁执续9到12个月。世界景象组织预测，厄尔尼诺事件在2023年下半年执续的可能性为90%。

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陈洪斌暗示，从他们之前提到的各项征象数据，包括海面的温度、海冰还有大气的温度，齐浮现巨匠的温度还在执续上升，同期最近也看到南极的冰盖和格陵兰岛的冰盖举座面前溶解的速率比拟快，这会导致巨匠温度上升的速率还在加速。“另外中国的国度征象中心在6月底对7月份的征象预测，提倡来的不雅点跟咱们是相通的，一方面温度仍是在极值，另一方面咱们仍是插足了厄尔尼诺情状，也即是说，咱们面前其实仍是不是在预测了，咱们仍是插足了这个情状之中。”

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汇泉基金基金司理曾万平暗示，近期煤炭、电力开发和家电池块涨势松弛，与高温天气有一定的关连。在天气闷热作用下，用电消量及空调的需求齐有所上升，由此产生了刺激作用。曾万平还暗示，本年以来东谈主工智能板块诱骗全阛阓戒备，煤炭、电力开发及家电池块此前或跌幅较大，或弘扬低迷，由此也具备高潮的能源。

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工银瑞信基金称，伴跟着寰宇多地刷新历史同期高温记录，电力行业又迎来了“迎峰度夏”若何已矣“削峰填谷”的难题，储能作用突显。现时储能板块迎来了较好的布局时点。一方面，上半年储能出货已矣高增长，据了解1-5月国内储能装机增长接近300%，6月末又有一批储能抢装完成。另一方面，储能招标执续降价激励价钱战担忧，但近似于光伏产业链中上游的硅料降价则中游的组件受益，当作储能原料的碳酸锂降价也因期货属性会使得下流集成和EPC（工程总承包）方法受益，而阛阓对此预期较低。基于以上两点，储能板块事迹超预期的概率较高。

但曾万平也不忘说到，从积年教悔来看，8月上旬气温会达到高点，尔后便迎来降温。加之本年行业轮动相称快，盲目入场过热板块风险较大。“面前已迈入7月，因此当作短期催化身分，投资者应保执温雅，幸免盲目追高。”

重心温雅三大板块投资契机

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在板块行情预判上，博时基金指数与量化投资部基金司理尹浩觉得，5月以回电力尤其是火电行情，背后中枢的驱能源在于煤炭价钱着落所带来的成本改善、盈利回转，阛阓预期火电在二季度及年中约略已矣更好的盈利水平。同期，煤炭价钱不才游需求偏弱、电煤库存偏高的情况下进一步回落，由此带来火电盈利改善幅度进一步升迁的预期。

尹浩暗示，就发电侧而言，现时阶段重心温雅成本改善、供需垂死下的火电池块投资契机；除此除外，水电、核电池块也值得温雅。水电行业在旧年极枯的基数下，预测来水将已矣较着确立，并且上市洪流电前期的机组投产及钞票收购将在2023年助力电量已矣升迁。

中原基金方面，重心分析了以下三大板块的投资契机：

为了保持定价的稳定，奔驰必须在“其他方面”保持灵活性，根据市场需求和变化来调整纯电车型和燃油车型的生产比例。奔驰将继续为消费者提供更有价值的车型，而盲目的降价只会降低品牌在消费者心中的地位。

一是电力公用作事。中原基金觉得，旧年夏日一度出现存序限电，本年又逢高温环境，供需错配再度成为阛阓焦点，催化近期电力公用作事板块的行情。在用电旺季重叠电力供需偏紧的配景下，电力公用作事板块的投资契机值得温雅。

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中原基金暗示，火电在我国电力体系中表现着兜底保供、生动转移作用，以50%足下的装机占比，出产了寰宇超60%的电量，承担了跨越70%的顶峰任务，具备着“压舱石”的敬爱敬爱，有望迎来价值重估。从火电池块举座来看，本年一季度事迹拐点已现，二季度受煤价加速下行催化盈利加速确立，中报举座有望超预期。不妨温雅行业“由产能多余到产能不足、电价管控到阛阓化、燃料大涨到燃料下行”等基本面回转带来的投资契机。

二是大挥霍连续细分边界。以白色家电为例，高温天气有望提振白色家电需求，迎来零卖旺季。三大白电7月空调内销排产约1149万台，同比增长24.7%，景气度延续。同期，跟着原材料价钱着落以及地产宽松策略预期的发酵，基本面的复苏程度将跟着后续宏不雅策略出台有所升迁，申万白色家电指数PE-TTM面前正处于近10年15%分位点，估值有望渐渐确立。

三是农业连续的种业、拔擢业。中原基金指出，厄尔尼诺情状可能导致巨匠气温飙升、碎裂性天气和征象模式的出现，高温干旱对拔擢地区的食粮与农作物出产带来西宾。一方面，巨匠巨额农产物供应靠近的不笃定性增多。从历史情况来看，在厄尔尼诺年份下，马来西亚和印尼棕榈油、印度及泰国甘蔗、澳大利亚小麦和菜籽单产深广靠近着落。另一方面，从短期来看，厄尔尼诺可能对我国种业、拔擢业带来潜在利好：一是顶点高温干旱征象可能导致作物减产，带来食粮价钱高潮；二是高温干旱重叠粮价上行预期，有望提振农户关于具备耐热、耐旱、抗逆性高的优质种子的需求；三是我国深广入口的农产物（如大豆、原糖、棕榈油等）可能靠近供应结构性趋紧和入口价钱升迁。